La transition vers un monde carboneutre :
La lutte contre les changements climatiques s’est transformée en sprint vers un avenir carboneutre. Les gouvernements, les entreprises et les investisseurs cherchent des solutions qui permettront de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre et d’atténuer les pires effets du réchauffement climatique. Cette transition rapide présente certes un défi unique, mais aussi une multitude d’occasions de placement. Qu’il s’agisse d’énergie renouvelable et d’infrastructures durables, de technologies novatrices ou de solutions d’efficacité des ressources, il existe de nombreuses façons d’investir dans cette transition.
La révolution de l’énergie propre
La montée indéniable de l’énergie renouvelable est au cœur de ce changement. Le solaire, l’éolien, la géothermie et l’hydroélectricité sont en voie de devenir les sources d’énergie dominantes à l’échelle mondiale. L’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) prévoit qu’en 2050, les énergies renouvelables représenteront 86 % de la production mondiale d’électricité dans son objectif de carboneutralité d’ici 2050 (source : Irena [article en anglais seulement], 30 avril 2019).
Les occasions d’investissement dans ce secteur abondent, que ce soit auprès d’acteurs établis dans la production d’énergie renouvelable, comme Enphase Energy et First Solar, ou d’entreprises de pointe qui mettent au point des solutions de stockage sur batterie de prochaine génération (comme Tesla) ou des technologies de réseaux intelligents (comme GridBeyond).
L’intégration de ces sources d’énergie renouvelable au réseau implique toutefois des infrastructures plus sophistiquées. L’énergie solaire et l’énergie éolienne, par exemple, sont intermittentes et nécessitent des solutions de stockage de l’énergie durant les périodes creuses. Cela crée des occasions pour les entreprises qui développent des systèmes résidentiels avancés de stockage sur batterie et qui se spécialisent dans les solutions de stockage sur batterie à grande échelle. Par ailleurs, l’essor des véhicules électriques (VE) requiert le développement d’infrastructures de recharge robustes, ce qui présente des occasions d’investissement dans des entreprises qui construisent des réseaux de recharge de VE à l’échelle nationale.
Les investisseurs peuvent investir dans des sociétés qui participent directement au secteur de l’énergie propre au moyen du FINB BMO actions du secteur énergie propre (ZCLN).
Bâtir des infrastructures durables
Le besoin croissant d’énergie renouvelable n’est qu’un élément du casse-tête que représente la carboneutralité. Des infrastructures solides et adaptables sont essentielles pour faciliter l’intégration à grande échelle des énergies renouvelables et assurer la mise en place d’un réseau d’énergie propre fiable. Cela comprend des investissements dans des lignes de transport pour acheminer l’énergie renouvelable produite dans les régions éloignées vers les centres de population, ainsi que des avancées en matière de solutions de stockage d’énergie.
De plus, les demandes en énergie sans cesse croissantes de l’intelligence artificielle (IA) et des centres de données témoignent de l’importance de l’efficacité énergétique dans ces secteurs. Cela crée des occasions pour les systèmes de gestion de réseaux alimentés par l’IA aptes à optimiser la consommation d’énergie et à intégrer les énergies renouvelables de façon harmonieuse. Dans l’ensemble, le développement d’infrastructures pour atteindre la carboneutralité offre un vaste éventail de possibilités d’investissement dans des domaines comme les réseaux intelligents, le stockage d’énergie et les matériaux durables pour la modernisation des réseaux.
Le FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI) et le BMO Brookfield Fonds mondial d’infrastructures d’énergie renouvelable, série FNB (GRNI) permettent d’investir dans des entreprises qui exercent leurs activités dans les secteurs des infrastructures (ZGI) et du développement d’infrastructures nécessaires à la distribution d’énergie propre (GRNI).
Technologies vertes : un boom pour l’innovation et l’investissement
La croissance du secteur des technologies vertes a explosé dans la foulée de la crise climatique. Ce boom des « technologies vertes » englobe un large éventail d’innovations visant à réduire notre impact environnemental et à accélérer la transition vers la carboneutralité. L’un des secteurs clés du développement des technologies vertes est celui des systèmes de refroidissement des centres de données, en raison de la demande énergétique toujours croissante de ces installations. Comme les méthodes de refroidissement traditionnelles peuvent être énergivores, les entreprises mettent au point des solutions innovantes, comme le refroidissement par immersion, qui utilise des liquides non toxiques ou l’air ambiant, dans les climats plus froids. En plus d’améliorer l’efficacité énergétique, ces avancées ouvrent la voie à l’investissement dans les matériaux durables et les pratiques de construction pour les centres de données eux-mêmes.
Au-delà des centres de données, le domaine des technologies vertes englobe un large éventail d’occasions de placement attrayantes. Des entreprises comme Beyond Meat font figure de pionnières dans les solutions de rechange végétales aux produits à base de viande traditionnels en réduisant les émissions de gaz à effet de serre associées à l’agriculture animale. Les technologies de captage du carbone mises au point par des entreprises comme Climeworks offrent des solutions pour éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère. Les pratiques d’agriculture durable promues par des entreprises comme AppHarvest réduisent au minimum l’impact environnemental et améliorent l’efficience des ressources. Les solutions de construction écologique proposées par des entreprises comme Saint-Gobain ont recours à des matériaux durables et à des technologies d’économie d’énergie pour réduire l’empreinte environnementale des bâtiments.
Les investisseurs qui privilégient une approche avant-gardiste peuvent trouver des occasions emballantes dans le secteur en constante évolution des technologies vertes grâce à plusieurs FNB BMO, notamment le BMO ARK Fonds innovation, série FNB (ARK), le BMO Fonds FNB actions du Nasdaq 100 (ZNQ*/ZQQ) et le BMO Fonds innovations mondiales série FNB active (BGIN).
L’impératif de carboneutralité et l’investissement ESG
L’emphase sur l’atteinte de la carboneutralité et la construction d’un avenir durable constitue un principe fondamental de l’investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG). L’investissement ESG tient compte de l’impact environnemental, de la responsabilité sociétale et des pratiques de gouvernance d’une société en plus des mesures financières traditionnelles. Les entreprises qui travaillent activement à l’atteinte de la carboneutralité dans le cadre de leurs activités et du développement de produits ont tendance à obtenir une cote élevée pour le pilier environnemental des facteurs ESG. Investir dans des sociétés et des projets en phase avec la transition vers la carboneutralité est conforme aux principes ESG, et permet aux investisseurs d’avoir une incidence positive sur l’environnement tout en obtenant des rendements financiers potentiels solides. Par ailleurs, la demande croissante de solutions durables nécessite des pratiques de responsabilité sociétale rigoureuses et une bonne gouvernance d’entreprise de la part des entreprises de ce secteur. Les investisseurs qui intègrent les facteurs ESG à leurs décisions de placement et accordent la priorité aux objectifs de carboneutralité peuvent contribuer à un avenir plus durable et responsable.
La gamme de produits FNB ESG de BMO, dont le FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (ESGY), le FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders (ESGA), le FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders (ESGE) et le FINB BMO MSCI Global ESG Leaders (ESGG) investit de manière à réduire l’exposition aux risques associés aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Conclusion
L’objectif de carboneutralité est un effort mondial qui exige des mesures immédiates et soutenues. Déjà nombreuses, les occasions d’investissement dans les énergies renouvelables, les infrastructures durables, les technologies vertes et l’efficience des ressources ne cessent de s’accroître. En harmonisant leurs placements avec les objectifs d’un avenir durable, les investisseurs peuvent jouer un rôle crucial dans la construction d’un monde plus propre et plus vert pour les générations à venir.
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